avril 28, 2015

La Compagnie de la Baie d'Hudson annonce la réalisation du reclassement d'actions ordinaires

TORONTO -- (BUSINESS WIRE - le 28 avril 2015) - La Compagnie de la Baie d'Hudson («HBC» ou la «Compagnie») (TSX : HBC) est heureuse d'annoncer aujourd'hui la réalisation du reclassement de titres qu'elle avait précédemment annoncé et dans le cadre duquel Hanover Investments (Luxembourg) S.A. («Hanover») et la société 2380162 Ontario Limited (conjointement avec Hanover, les «actionnaires vendeurs»), une filiale du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, ont vendu un total de 13 340 000 actions ordinaires de la Compagnie («actions ordinaires») au prix de 27,25 $ par action, pour un produit brut global d'environ 363,5 millions de dollars (le «placement»), qui inclut la réalisation de la totalité de l'option de surattribution. HBC n'a tiré aucun produit de ce placement.

Le placement a été réalisé dans le cadre d'une prise ferme par RBC Marché des capitaux et BMO Marché des capitaux, qui ont agi à titre de cosyndicataires, et Morgan Stanley.

Immédiatement après la réalisation du placement, Hanover détiendra environ 26,97 millions d'actions ordinaires, représentant environ 14,8 % des actions ordinaires en circulation de la Compagnie (calculé avant dilution), et 2380162 Ontario Limited détiendra environ 23,02 millions d'actions ordinaires et des mandats précédemment émis en vue d'acquérir 5 millions d'actions ordinaires dont la valeur globale représente environ 15 % de la valeur partiellement diluée (en supposant l'exercice des mandats de 2380162 Ontario Limited seulement) des actions ordinaires en circulation de la Compagnie.

Les actions ordinaires n'ont pas été inscrites en vertu de la loi intitulée Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, et elles ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis à moins d'être inscrites ou de faire l'objet d'une dispense des exigences d'inscription. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura aucune offre, sollicitation ou vente des titres dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de la Compagnie de la Baie d'Hudson

Constituée en 1670, la Compagnie de la Baie d'Hudson (HBC) est la société qui compte le plus grand nombre d'années consécutives d'exploitation en Amérique du Nord. De nos jours, HBC exploite quatre chaînes de détail emblématiques, soit La Baie d'Hudson, Lord & Taylor, Saks Fifth Avenue et Saks Fifth Avenue OFF 5TH. Son portefeuille de marques lui permet d'offrir un assortiment fantastique de vêtements, d'accessoires, de chaussures, de produits de beauté et d'articles pour la maison. La Baie d'Hudson, la plus importante chaîne de grands magasins au Canada, exploite 90 établissements à assortiment complet, deux magasins-entrepôts et labaie.com. Lord & Taylor offre des articles mode de grande qualité dans 50 magasins à assortiment complet établis principalement dans la région Nord-Est des États-Unis et dans les États du centre du littoral de l'Atlantique, quatre magasins-entrepôts Lord & Taylor et à lordandtaylor.com. Saks Fifth Avenue, l'un des détaillants spécialisés de luxe les plus connus au monde, exploite 39 magasins aux États-Unis, cinq magasins internationaux en concession et saks.com. La chaîne OFF 5TH offre de grandes marques à prix réduits dans 79 établissements aux États-Unis et à saksoff5th.com. La Compagnie exploite également Déco Découverte, la chaîne de supermagasins d'articles pour la cuisine, la chambre à coucher et la salle de bains la plus importante au Canada et comptant 67 établissements partout au pays. La Compagnie de la Baie d'Hudson est cotée à la Bourse de Toronto, sous le symbole «HBC».

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AU CANADA SEULEMENT ET N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ À DES AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI À ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS.

Compagnie de la Baie d'Hudson
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